הפניקס גמל לבני 50 ומטה

נתונים כלליים

מספר קופה: 9916
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 29/12/2015
התמחות ראשית: מדרגות
התמחות משנית: חיסכון עד גיל 50
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 18.40%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.64%

תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה

  • חודש אוקטובר: 0.62%
  • 12 חודשים מצטברת: 18.40%
  • 3 שנים מצטברת: 11.48%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.3%
  • 5 שנים מצטברת: 40.19%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.56%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 96
  • משיכת כספים ללא העברות: -362.92
  • העברות בין הקופות: -1280.28
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -1484.5
  • הפקדות ללא העברות: 158.7

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 1.68%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.65%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 75.1%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 4.51%

השוואת "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות מדרגות

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.73%
20.87%
16.91%
44.36%
0.6%
הצטרף >
-0.4%
19.02%
16.75%
43.87%
0.64%
הצטרף >
1.06%
19.03%
16.24%
36.65%
0.76%
הצטרף >
-0.13%
18.69%
9.18%
30.53%
0.69%
הצטרף >
0.27%
18.44%
15.89%
59.83%
0.7%
הצטרף >
0.62%
18.40%
11.48%
40.19%
0.64%
הצטרף >
0.17%
18.20%
13.39%
40.90%
0.52%
הצטרף >
0.88%
18.17%
18.42%
37.55%
0.6%
הצטרף >
0.49%
17.94%
10.46%
36.03%
0.53%
הצטרף >
0.21%
17.62%
12.82%
37.52%
0.48%
הצטרף >

השוואה בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

scroll גללו שמאלה למידע נוסף
שם אוקטובר שנה 3 שנים 5 שנים דמי ניהול
0.81%
28.85%
14.53%
56.63%
0.59%
הצטרפות >
-0.57%
27.43%
52.61%
0.52%
הצטרפות >
-1.18%
20.97%
32.22%
28.16%
0.59%
הצטרפות >
0.34%
18.72%
0.52%
הצטרפות >
0.62%
18.40%
11.48%
40.19%
0.64%
הצטרפות >
0.55%
17.37%
11.92%
33.11%
0.63%
הצטרפות >
0.0%
16.02%
0.62%
הצטרפות >
0.53%
15.01%
3.89%
13.51%
0.82%
הצטרפות >
0.0%
13.65%
0.6%
הצטרפות >
0.0%
13.62%
0.43%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 6.44% ₪565,882
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 8.61% ₪756,897
אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.01% ₪88,959
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 35.97% ₪3,160,356
פיקדונות -1.57% ₪-138,236
הלוואות 7.53% ₪661,508
מזומנים ושווי מזומנים 21.52% ₪1,890,934
קרנות נאמנות 1.76% ₪154,437
נכסים אחרים 18.72% ₪1,645,157
×
image_form
הצטרפו הפניקס גמל לבני 50 ומטה
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x