הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
16.67%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש דצמבר: 1.45%
- 12 חודשים מצטברת: 16.67%
- 3 שנים מצטברת: 18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.46%
- 5 שנים מצטברת: 47.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.65%
יתרות
-
יתרת נכסים: 78
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.88%
-
יחס נזילות: 78%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.63%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.45% |
16.67% |
18.00% |
47.29% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.98% |
14.64% |
13.97% |
36.49% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.65% |
14.00% |
13.70% |
38.06% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
13.48% |
11.78% |
38.53% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
13.43% |
12.91% |
35.30% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
13.43% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.86% |
12.08% |
8.54% |
34.60% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
11.86% |
10.13% |
33.25% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
11.85% |
10.12% |
33.23% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
7.47% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.20% |
24.96% |
51.21% |
102.63% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
23.14% |
17.24% |
58.23% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
22.96% |
29.14% |
64.54% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
-2.28% |
19.28% |
44.47% |
1.35% |
הצטרף >
|
||
|
-1.69% |
17.88% |
34.00% |
66.47% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.45% |
16.67% |
18.00% |
47.29% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
16.03% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
1.07% |
15.04% |
14.70% |
33.94% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
1.38% |
14.26% |
15.19% |
39.01% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.88% |
14.20% |
14.92% |
34.43% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.39% | ₪2,323 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.29% | ₪433 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.51% | ₪941 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.73% | ₪2,269 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.70% | ₪57 | |
| פיקדונות | -0.91% | ₪-74 | |
| קרנות נאמנות | 1.45% | ₪119 | |
| הלוואות | 7.47% | ₪611 | |
| נכסים אחרים | 18.36% | ₪1,503 |
