הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
15.53%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש פברואר: 0.37%
- 12 חודשים מצטברת: 15.53%
- 3 שנים מצטברת: 22.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.57%
- 5 שנים מצטברת: 54.45%
- 5 שנים ממוצעת: 0.73%
יתרות
-
יתרת נכסים: 84
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.96%
-
יחס נזילות: 75.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.42%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.37% |
15.53% |
22.49% |
54.45% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
14.19% |
19.89% |
43.29% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
12.93% |
18.59% |
44.74% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
12.66% |
15.96% |
45.08% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.44% |
12.16% |
16.98% |
41.47% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-0.44% |
12.16% |
16.98% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-0.35% |
10.48% |
14.12% |
38.49% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.35% |
10.48% |
14.11% |
38.48% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
-0.83% |
9.24% |
12.66% |
35.86% |
0.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
3.85% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.41% |
22.00% |
36.43% |
80.14% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
20.15% |
23.78% |
74.77% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-1.43% |
17.77% |
56.91% |
121.00% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
15.53% |
22.49% |
54.45% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.95% |
15.21% |
44.30% |
1.35% |
הצטרף >
|
||
|
0.36% |
14.86% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.50% |
14.31% |
20.91% |
41.09% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
13.66% |
19.50% |
44.74% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.61% |
13.62% |
39.63% |
85.16% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.54% |
13.45% |
19.92% |
39.65% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.35% | ₪2,353 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.24% | ₪421 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.81% | ₪867 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.08% | ₪2,172 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.66% | ₪53 | |
| פיקדונות | -0.91% | ₪-73 | |
| קרנות נאמנות | 1.43% | ₪114 | |
| הלוואות | 7.68% | ₪616 | |
| נכסים אחרים | 18.66% | ₪1,496 |
