הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
מספר קופה:
9594
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל מעל 60
תשואה שנתית:
10.40%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
- חודש פברואר: 0.61%
- 12 חודשים מצטברת: 10.40%
- 3 שנים מצטברת: 14.43%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 30.58%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 79.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.15%
השוואת "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות גיל מעל 60
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.61% |
10.40% |
14.43% |
30.58% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.78% |
9.87% |
12.82% |
24.20% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.53% |
9.25% |
11.56% |
25.49% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
9.22% |
12.55% |
27.05% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.10% |
8.30% |
11.32% |
25.06% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
0.10% |
8.30% |
11.32% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
0.14% |
7.15% |
9.28% |
21.72% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.14% |
7.15% |
9.28% |
21.72% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-0.24% |
6.93% |
10.96% |
27.74% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
1.81% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.41% |
22.00% |
36.43% |
80.14% |
0.81% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
20.15% |
23.78% |
74.77% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-1.43% |
17.77% |
56.91% |
121.00% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
15.53% |
22.49% |
54.45% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.95% |
15.21% |
44.30% |
1.35% |
הצטרף >
|
||
|
0.36% |
14.86% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
0.50% |
14.31% |
20.91% |
41.09% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
13.66% |
19.50% |
44.74% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.61% |
13.62% |
39.63% |
85.16% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.54% |
13.45% |
19.92% |
39.65% |
0.93% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.01% | ₪410 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.24% | ₪930 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.16% | ₪722 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.79% | ₪573 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.36% | ₪47 | |
| פיקדונות | -0.56% | ₪-19 | |
| קרנות נאמנות | 1.29% | ₪44 | |
| הלוואות | 7.12% | ₪243 | |
| נכסים אחרים | 13.57% | ₪463 |
